Finsteres Mittelalter, 15 Jhd. Andrej hat sich aus der Not heraus mit dem riesigen schwarzen Nubier Abu Dun verbündet und zieht zusammen mit ihn los zu neuen Abenteuern ....
Mittelalter, 15 Jhd. Die Inquisition wütet durch Transilvanien. Das Dorf des Jungen Frederic wurde in Schutt und Asche gelegt, doch er konnte als einziger entkommen. Doch eigentlich war die Inquisition auf der suche nach einem Mann namens Andrej Delany.