Andrej und Abu Dun hat es ins London der 1666er Jahre verschlagen. Armut, dreckige Gossen und reiche Leute. Zu allem übel treibt sich hier ein Wesen rum, das die Bürger in angst und schrecken versetzt.
Mittelalter, 15 Jhd. Die Inquisition wütet durch Transilvanien. Das Dorf des Jungen Frederic wurde in Schutt und Asche gelegt, doch er konnte als einziger entkommen. Doch eigentlich war die Inquisition auf der suche nach einem Mann namens Andrej Delany.
Finsteres Mittelalter, 15 Jhd. Andrej hat sich aus der Not heraus mit dem riesigen schwarzen Nubier Abu Dun verbündet und zieht zusammen mit ihn los zu neuen Abenteuern ....
Abu Dun und Andrej haben sich nach Wien begeben um dort nach einem Mann zu suchen welche angeblich mehr über ihre Herkunft weiß. Doch Wien wird gerade von den Türken belagert und so geraten die beiden zwischen zwei fronten.
Andrej und Abu Dun haben sich auf Malta ein gemütliches Leben eingerichtet und sind zur Ruhe gekommen. Abu Dun hat eine Familie gegründet und Andrej ist mitglied eines Ordens. Doch die Ruhe währt nicht lange, denn die Türken haben es auf Malta abgesehen.
Nachdem Loki Andrejs Liebste umgebracht hat, sind Abu Dun und Andrej ihm bis nach Spanien gefolgt. Hier wird gerade ein Krieg vorbereitet. Andrej will Rache um jeden Preis.